Gas Natural vende attività di gas Brookfield in Colombia per 482 milioni di euro

Gas Natural Fenosa ha venduto la sua partecipazione del 59,1% in Gas Natural SA al fondo canadese Brookfield SA ESP, una società colombiana impegnata nella distribuzione e vendita al dettaglio di gas, per 482 milioni di euro.

Barcellona (Spagna), 18 novembre (EFE) .- Gas Natural Fenosa ha venduto la sua partecipazione del 59,1% a Gas Natural SA ESP, una società colombiana dedicata alla distribuzione al fondo canadese Brookfield e vendita al dettaglio di gas, per 482 milioni di euro.

Per la multinazionale spagnola, questa transazione avrà un impatto contabile positivo sul suo risultato dopo le tasse. Circa 350 milioni di euro nell'anno fiscale 2017, secondo il CNMV, il regolatore di borsa.

La transazione di acquisto sarà sviluppata in due fasi. che dovrebbe essere eseguito nello stesso anno, verrà trasferita una quota in ESP Natural Gas, che comporterà la perdita di controllo in quest'ultimo da parte di Gas Natural Fenosa.

Successivamente, spiega la società presieduta da Isidro Fainé, la quota rimanente sarà trasferita attraverso un'offerta pubblica di acquisto (OPA) o esclusione per l'acquisizione del controllo dell'acquirente.

La chiusura di questa seconda fase è prevista per la prima metà del 2018 ed è soggetta al mercato dei valori mobiliari e ai regolamenti settoriali colombiana.

Negli ultimi vent'anni, la compagnia del gas colombiana ha aumentato il numero di clienti da 400.000 a quasi 3 milioni e i chilometri della sua rete di distribuzione da 5.000 a più di 22.000 oggi.

L'EBITDA e l'utile netto attribuibile dopo le tasse negli ultimi dodici mesi di questa attività in Colombia sono ammontati a 138 milioni e 35 milioni di euro, rispettivamente.

Le condizioni economiche della transazione implicano il 100% del gas naturale ESP in 1,005 milioni di euro, che rappresenta un prezzo di acquisto per il 59,1% di 482 milioni.

L'operazione concordata, quindi, rappresenta una valutazione equivalente a circa 7,3 volte l'EBITDA e 13,8 volte l'utile netto, in in base ai dati degli ultimi dodici mesi.

Fino ad ora, il capitale di Gas Natural ESP era principalmente nelle mani di Gas Natural Fenosa (59,1%) e del governo colombiano attraverso il Compagnia energetica di Bogotá (25%). La Colombia ha avuto "in mente in particolare" la considerazione offerta dall'acquirente e la sua esperienza nella gestione delle infrastrutture energetiche, nonché "la protezione del valore per azionisti di minoranza ".

Questa vendita, sottolinea la compagnia energetica, non pregiudica la sua volontà di mantenere un dialogo con le autorità colombiane che evita la procedura arbitraggio di protezione degli investimenti che doveva essere avviato in relazione alla sua controllata Electricaribe, che è stata intervenuta dal governo di quel paese un anno fa ed è in procinto di liquidazione.

In questo senso, la società ha fatto appello alle autorità colombiane per annullare la misura di intervento per la liquidazione concordata in marzo. "lavorare per trovare una soluzione concordata, soddisfacente e, soprattutto, sostenibile per la fornitura di servizi di fornitura di energia elettrica nell'area a beneficio dei clienti, dei dipendenti, creditori e azionisti di Electricaribe. "

Per la chiusura dell'esercizio 2017, Gas Natural Fenosa mantiene le sue previsioni di raggiungere un utile netto compreso tra 1.300 e 1.400 milioni di euro. euro.

Indica, a tale riguardo, che prevede di compensare parte del risultato di questa operazione con l'anticipo nell'esecuzione del piano di efficienza in corso, che comporterà l'incorrere di costi di acquisizione nell'anno fiscale 2017 di circa 100 milioni di euro al netto delle imposte.

Inoltre, le vendite delle partecipazioni in Italia, che genereranno circa 190 milioni di euro di profitti al netto delle imposte, possono essere chiusi all'inizio del primo trimestre del 2018 e non nel corrente anno fiscale.

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